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樓主
發表於 2012-11-22 12:44:48
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重磅股人保集團(1339)在16名基石投資者護航下終決定「上馬」,今日將舉行投資者推介會,集資最多320億元,將成為今年「集資王」,更有望令本港打入全球今年集資額五強;市傳人保每手入場費4070.62元,最快下周一開始招股,下月7日掛牌,市值高達1710億元。
財險(2328)母公司人保集團集資規模是近兩年來最大,僅次於去年5月在港及倫敦兩地上市的嘉能可(805),人保將於今日舉行投資推介會,正式啟動上市大計,市場均對其招股反應屏息以待;據市場消息透露,人保招股價介乎3.42至4.03元,發行股數約68.98億H股,佔擴大後發行股本約17%,集資額介乎235.9億至278億元,市值達到1668.3億元,若15%超額配股權獲全數行使,集資額將擴至最多319.7億元,市值更高達1710億元。
據外電報道,人保獲16名基石投資者護航,合共認購金額達18.5億美元(約144億港元),攤佔今次集資規模逾半,當中包括美國國際集團(AIG)認購5億美元、國家電網認購3億美元、中國機械工業集團認購1.5億美元、麥盛資產管理認購1.4億美元、國壽(2628)認購1億美元、紫金礦業(2899)及日本再保商Tokio Marine亦分別認購5000萬美元;是次國際配售部分佔95%,公開發售僅佔5%。
有消息指,該股將於下周一(26日)至29日公開招股,29日定價,12月7日掛牌;若成功上市,除成為本年的「集資王」,亦有望「保送」香港全年集資額於全球五強。會計師行德勤早前表示,本港今年首10個月新股集資額僅489億元,少於第四位馬來西亞的536億元,若人保成功上市,本港有望晉身第四位。
據承銷團報告顯示,人保是次定價的2013年市帳率為2至2.5倍,市盈率則為10.5至15倍,甚至低於其子公司財險,亦成為承銷團是次路演賣點之一;人保持有財險股份68.98%。
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